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娜塔已经预测到泰罗会有危险，她请求见大祭司姜恩。她请求姜恩解救泰罗，她这辈子并当涌泉相报。为了国民安全，姜恩不答应娜塔的请求。娜塔答应用祖传的一本占星秘籍换取泰罗的性命。大祭司虽然没有去过苏美尔王国，但听说过苏美尔巫师代代相传的占星秘籍。据说苏美尔人通过这本占星秘籍了解到天空中的奥秘。大祭司答应娜塔的要求，用一个死囚将泰罗替换，并使用障眼法，将死囚变成泰罗的模样。
沙来到狱中将假泰罗斩首，他暗自高兴，准备着迎娶鱼阳公主。这一切鱼阳公主都被蒙在鼓里。她相信父亲，只要她和沙完婚，就可以救泰罗一命。由于泰罗和费莫在狱中受了伤，大祭司答应娜塔的请求，让他们休养几天再离开鱼凫国。这晚，鱼阳做了一个梦，梦中泰罗被沙砍下人头。鱼阳从梦中惊醒，吓得满头大汗。她有些心神不宁，派身边的贴身丫鬟去打听泰罗在狱中的情况。这时，鱼竹跑来来告诉姐姐，泰罗已经被沙斩首。鱼阳公主听后伤心欲绝，她拿着戟去到沙的住所，冲到沙面前用戟刺向沙。沙躲过戟，鱼阳公主告诉沙，自己就算死也不会嫁给沙这个卑鄙小人！
鱼凫王命人看着鱼阳公主，并告诉鱼阳与沙的联姻势在必行。鱼凫王疼爱鱼阳公主，鱼阳抗婚令他伤心。他也不愿意看着公主伤心，但作为鱼凫国的领袖，他不得有所取舍。
鱼阳公主一病不起，病因是忧思过度引起。鱼凫王让大祭司姜恩做法祭天，祈求神灵保佑鱼阳公主，并命人请鱼竹公主来照顾姐姐，并开导姐姐。
沙则十分气愤，没想到婚事一拖再拖，现在鱼阳公主一病不起，若是就此香消玉殒，他的计划岂不是落空了？他向鱼凫王请求与鱼阳公主如期举行婚礼，无论鱼阳公主变成什么样子，他这辈子都会好好照顾她，鱼凫王感动不已。
泰罗和费莫的伤势已基本痊愈，大祭司命三人赶紧离开此地。大祭司为鱼阳公主祈福，乞求祖先神保佑鱼阳公主尽快痊愈。
泰罗得知鱼阳公主病重，十分担忧。他让费莫和娜塔先行离开，他要想办法见见鱼阳公主。王宫里重兵把守，泰罗此时去见鱼阳公主等于去送死。三人好不容易从鬼门关闯过来，娜塔一定不能让泰罗去送死，她在泰罗的饭菜里下了迷药，想趁着泰罗昏睡之际带着泰罗离开。
沙此时得知泰罗并没有死，是大祭司姜恩施法术救走泰罗。沙气愤不已，但他知道大祭司在鱼凫国的地位乃一人之下万人之上，他轻易动不了大祭司。
就在沙和鱼阳公主大喜之日前一天，一场大雨降临到鱼凫国，高耸入云的神树竟被雷劈去一半，那九只守护神树的神鸟靠神树上的灵果为食，如今神树被劈，神鸟失去立足之地和食物，一只接一只的死亡。
城民得知后大为恐慌，鱼凫王猜想一定是有什么地方做得不对，惹怒了上苍。他命大祭司设坛施法祈福。沙知道鱼凫王的疑惑，觉得这是个铲除泰罗的好机会。沙将大祭司调包救走泰罗的事告诉了鱼凫王，并说大祭司是因为受了娜塔巫术的蛊惑。如今天降灾害，屹立千年的神树受损，大祭司之前的占卜已经开始应验，沙请求立刻追捕泰罗，将其带回交给鱼凫王亲自处死。鱼凫王并沙蒙骗。
娜塔为了不让泰罗去见公主，施法术让其昏睡，与费莫带着泰罗离开。沙带人追回出城的泰罗三人，押到鱼凫王面前。鱼凫王要刺死泰罗，娜塔拼命保护。泰罗不愿看着两位挚友送死，他请求鱼凫王放走费莫和娜塔，他立刻自尽。鱼凫王答应泰罗的请求。娜塔却不肯走，费莫听从泰罗的安排带娜塔离开。泰罗拔出匕首准备自尽，鱼竹公主赶来制止。鱼竹公主请求父王放了泰罗，鱼凫王决定先关押泰罗三人，考虑如何处置为妥。
鱼阳公主经过调理终于苏醒过来，得知泰罗没死，她松了一口气。鱼竹公主原本对泰罗有好感，但看到姐姐这么爱泰罗，她怎能夺姐姐所爱。但即使泰罗没死，他和姐姐恐怕也很难在一起。
大祭司姜恩去看望娜塔，娜塔告诉大祭司，沙心术不正，将来恐怕对鱼凫国大不利。大祭司认为娜塔的话不无道理，沙一而再再而三的追杀泰罗三人，可见他是个嫉恨心十分重的人，但神树的死亡已经证实了大祭司的预言，大祭司后悔当初听从娜塔的劝说救泰罗。
鱼阳公主病情已经平稳，鱼凫王让鱼阳公主尽快完婚。自从神树被毁，鱼凫国的民众人心惶惶，为了安抚民众，鱼凫王和大祭司姜恩商量，打算打造一颗青铜神树，代替被雷所劈的神树。
为了让人们相信青铜树就是神树，大祭司姜恩告诉族人们，祖先神蚕丛向他托梦，梦中出现了一高大的青铜神树，神鸟立于枝头。蚕丛在梦中告诉大祭司姜恩，神树的死亡是因为将有新神树的出现，蚕丛告诉他，在第二年的八月十五月圆夜，青铜神树就会天降人间。大家对大祭司姜恩的神力信任无比，期待新神树从天而降。
大祭司姜恩和鱼凫王开始命人暗中制造青铜神树。这棵神树必须铸造得精致高大，宏伟壮观。可是要达到这个标准，锻造工艺十分复杂，难度不小。长公主告诉鱼凫王，苏美尔人的冶铸工艺超群，何不让泰罗参与青铜神树的锻造。鱼凫王思前想后，同意让泰罗参与神树设计铸造。因为铸造神树是秘密进行，国王允许泰罗住在宫中，但必须保守秘密。
沙没想到鱼凫王竟然轻而易举地放过泰罗，最近还频繁召见泰罗，沙担心自己的计划落空。沙谋划着，如果鱼凫国的民众得知大祭司姜恩的预言：因为泰罗的到来才使得神树被毁，一定会引起民怨，迫于压力，鱼凫王不得不杀了泰罗。
再说土著部落的首领狼人有一个妹妹名叫西娃。西娃性格粗犷，善骑术，力大无穷。她在一次机缘巧合之下与沙结识，爱上了沙。她得知自己心爱的沙将娶鱼阳公主为妻，非常伤心，她请求哥哥帮她把沙抢夺过来。狼人劝西娃忘掉沙，西娃不同意，哭着闹着要狼人去鱼凫王宫要人。一直视妹妹为宝的狼人只好答应。
当土著部落首领狼人拜见鱼凫王，拿出大量上好的动物皮毛和山珍上贡，提出请鱼凫王赐婚沙和西娃，鱼凫王婉转地表示自己已答应沙的请求，将鱼阳公主嫁给他为妻。鱼竹公主也对父王说，姐姐并不愿意嫁给沙。鱼凫王认为，娶鱼阳是沙的决定，沙毕竟是金沙部落的首领，他怎能替沙做决定。而且，狼人来要求赐婚他就同意，王的威严何在？狼人见鱼凫王毫无商量余地，只能愤愤离去。
西娃得知哥哥要人不成不肯罢休，她请求哥哥向沙提亲，没想到遭到沙的拒绝。狼人部落的实力不亚于沙，没想到首领狼人亲自上门提亲遭到沙的拒绝，狼人心理十分不爽，西娃对鱼阳公主怀恨在心。
打造图腾神树的精质材料达不到要求，工程不得不停止下来，泰罗带人四处勘察寻找矿源，终于如愿找到，工程因而顺利进行。
鱼凫王发现泰罗设计的神树锻造巧夺天宫，对他略有好感。打造图腾神树的工程进展顺利。姑姑知道鱼阳主思念泰罗，怕她病情反复，于是瞒着大家，想法让鱼阳主和泰罗两人见面，相处过程中，鱼阳公主和泰罗感情日渐浓厚。鱼凫王看见女儿最近心情好转，以为女儿想通了要嫁给沙，鱼凫王甚是欢喜。
鱼竹公主发现姐姐鱼阳已不是处女之身，逼问之下得知鱼阳公主已和泰罗发生了关系。鱼竹公主斥责姐姐，鱼阳公主辩驳，姐妹俩争吵起来，被沙听到。
沙压住满腔怒火，他即将让泰罗尝到苦果。大祭司姜恩的预言在鱼凫国臣民中流传开来，沙火上加油散布，如果泰罗不死，还将给鱼凫国带来更大的灾难。民众上街□□至王宫门外，要求国王处死泰罗。鱼凫王因此陷入两难，青铜神树还未铸造完成，如果处死泰罗，谁来完成青铜神树的铸造？
鱼阳公主决定与泰罗私奔，临行前，她嘱托妹妹鱼竹好好照顾父王和小王子，协助父王管理好鱼凫国。鱼竹公主试图挽留姐姐，但鱼阳公主执意离开都城。
泰罗担心如果自己和鱼阳公主离开，沙会想方设法伤害娜塔和费莫，他必须带着娜塔和费莫一同离开。娜塔祈求泰罗放弃鱼阳公主，并告知自己早就对泰罗倾心，她可以使用法术将泰罗带离鱼凫王宫，从此不再与鱼凫国的人纠缠。泰罗感谢娜塔，称自己只是把她当成妹妹。
让沙想不明白的，为何民怨沸腾鱼凫王仍然犹豫不决，迟迟不肯杀害泰罗？沙买通鱼凫王身边的亲信，得知泰罗在暗中帮助鱼凫王打造青铜神树。原来所谓祖先神托梦只是一个谎言罢了，是鱼凫王和大祭司为了稳固他们的地位而编织的谎言。如果揭穿这个谎言，必定会让鱼凫王和大祭司彻底失去民心。虽然沙想统治鱼凫国，但他知道现在不是时候，如果直接揭穿鱼凫王的谎言，只会让鱼凫国大乱，鱼凫国周边的几个部落可能会趁机联合造反，对他来说并无益处。于是，沙与鱼凫王开诚布公的谈判，言明他已经知鱼凫王和大祭司的骗局，如果鱼凫王不想国人把他当作骗子，那就立刻下令将鱼阳公主嫁给他，并处死泰罗。
鱼凫王没想到，自己一直看重的沙竟然威胁他，他对沙产生反感。鱼凫王告诉沙，泰罗不能死，因为他要完成青铜神树的铸造。沙提出，在青铜神树打造完成后立刻处死泰罗和他的两位侍从！